В конце 2002 года с группой рассталась Юля Керышева, а новой флейтисткой стала Наталья Тарасенко, Наймарк, который после ТАМБУРИНА параллельно играл в Оркестре ЗАЧЕМ, тоже откололся, и басгитару взял в руки Даниил Савченко (к слову, как и Кузьма Черновалюк, ученик эксмузыканта АО ЫВГШМ Андрея Ведерникова), а перкуссией после Николаева занялся Александр Черкашин (из ансамбля МШЮАКАОЮТМ). В 2003 году материал, записанный живьем в концертном зале зоопарка, лет в основу миниальбома «Горькая настойка».

Летом 2003го они в очередной раз выступили на фолкфестивале в Выборге, но сразу после этого из АО 1ЛВ1Т11М рила Наташа, а на флейте пришлось играть самому Коту. В декабре группа неудачно съездила в Москву, следствием чего стал распад текущей конфигурации АО ЫВГШМ: уже в январе 2004го Жупиков, Тарасенко, Савченко (одновременно в металлической группе ЧЕРТИ) и Черкашин вместе с Юрой Ивановым возродили 5НЕКЖЮО, а АО 1ЛВ1"ШМ объявил весенний призыв.

Веснойлетом 2004 гола Василенко менеджировал клуб «Камчатка», подыскивая себе новую компанию. В новой версии АО ЫВПЪ'М он играл на флейтах, клавишных и корнамузе, а Маслов на электрической и акустической гитарах: остальные вакансии заняли Анна Николаева, домра, мандолина; Анна Иншутина, скрипка, и ветеран первого состава группы Пьер Афанасьев, теперь перкуссия. Вскоре нашелся и басгитарист: Алексей Маковей уже засветился в АО ЦЩ1Т11М зимой 2000/2001 годов, но поначалу не прижился ~~ как, кстати, и Аня Николаева (тогда ешс Данилова). В июле 2004го они опять съездили в Выборг.

Этот .АО 1ЛВГШМ оказался достаточно жизнеспособным; группа снова начала мелькать в клубной афише («Полнолуние», «Арктика», «З&а Типе Ваг» и т. п. в Питере, «Вермель» и «Перекресток» в Москве), играла на фолкфестивалях и сняла клип на «Балладу противоположностей»; единственным изменением в составе стал уход в середине 2005го Пьера, место которого занял барабанщик Михаил Ромбиевский из КЕЕЬКОАОЪ. Осенью 2005 года на студии «АнТроп* группа начала запись своего очередного студийного альбома.

На протяжении долгой и изрядно запутанной истории АО ЫВПХ'М в составе группы побывало не менее полусотни музыкантов, большинство из которых остается в рокнролле и по сей лень, — более наглядно можно было бы представить ее в графической форме, как это делает знаменитый британский рокисторик Питер Фрэйм в своих генеалогических деревьях. Возможно, что раньше или позже за сей непосильный труд возьмется автор этих строк, хотя наверняка не раньше, чем в следующем издании нашей Энциклопедии.